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(原题目:极高景气!油气看法接棒上涨,周期股还能火多久?)

今天的市场依旧是周期股“包揽”了涨幅榜!

周四早盘,A股三大指数走势分化,上证指数飘红,深成指、创业板指下跌。盘面上,石油、自然气、钢铁、有色金属等周期细分板块大涨。传媒、光伏则领跌两市。沪深两市半日成交8865亿元。

国际油价走高  油服板块涨幅居前

继“煤飞色舞钢花溅”之后,今日早盘油气看法接过领涨大旗,板块内个股掀起涨停潮。恒泰艾普涨超16%,首华燃气涨超14%。广汇能源、中曼石油、石化油服等涨停。

近期,国际油价大幅走高,住手9月8日收盘,纽约商品生意所10月交货的轻质原油期货价钱上涨0.95美元,收于每桶69.30美元,涨幅为1.39%。11月交货的伦敦布伦特原油期货价钱报每桶72.60美元,涨幅为1.27%。

光大证券以为,油价回暖叠加国企改造,原油产业链公司估值有望提升。疫情缓解全球经济最先共振苏醒,动员了原油需求强劲回暖,原油增产幅度不及需求增进幅度,2021年整年油价中枢相较于2020年有望大幅提高。同时,国有企业改造叠加内源性增进,化工行业上市国企估值有望修复,看好油服行业景气回升。

自然气板块也大幅走强,海默科技20%涨停,百川能源、水发燃气等多股涨停。

新闻面上,价钱在上半年一直处于低位的自然气近期一跃成为大宗商品“涨价王”,海内的液化自然气(LNG)价钱下半年以来已涨超50%。此外,从季节性角度来看,国泰君安示意,欧洲及美国也许率以低于往年库存水平进入冬季,若是冬季是冷冬,则全球冬季自然气价钱可能进一步走高。

煤炭、钢铁板块大幅走高

早盘煤炭、钢铁等低估值板块再度成为“香饽饽”,受到资金的连续追捧。煤炭板块中,冀中能源、山西焦化、开滦股份等多股涨停。

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钢铁板块中,韶钢松山涨停,太钢不锈、八一钢铁涨幅跨越8%。

煤炭ETF、钢铁ETF齐头并进,均创上市以来新高。

中泰证券示意,煤炭行业前期缺乏投资,行业进入供应欠缺周期,且随同整体经济增进能源需求依然能保持正增进,供需错配可能是“十四五”时代经常发生的事情,煤价有望维持在高位,存量产能就是高额利润,煤企资产价值重估正那时,连续看好煤炭行业投资时机。

周期股行情还能连续多久?

在本轮周期股行情上涨之前,国泰君安、信达证券、中信证券等多家券商宣布了对周期板块的看法。其中,信达证券首席战略剖析师樊继拓曾在8月份宣布研报多次提醒,周期股另有第二波时机,而且预计第二波周期股行情的连续时间在两个季度左右。

樊继拓示意,从历史上周期股颠簸纪律来看,2022年上半年可能是周期股见顶的时间。根据履历判断,大宗商品价钱的上涨,一样平常分三个阶段。

第一个阶段是需求刚泛起拐点,商品价钱最先快速上涨,脱节亏损区域。

第二阶段是随着价钱的上涨,企业利润回升,最先有足够的现金流,闲置产能和建设中的产能快速投产。

第三阶段是供需缺口依然存在,而且已经没有可以快速恢复的产能了,未来新的产能短期内看不到,以是商品价钱可能会继续上涨。

展望后市,野村东方国际以为,从当前分化加剧的市场环境来看,高性价比(低估值+高发展)行业数目逐渐变少,且机构投资者持仓结构进一步集中,需注意短期过高估值和与其逐渐不匹配的业绩发展性之下,热门行业所蕴蓄的下行压力。思量到下半年稳增进政策的潜力、仍偏紧的供需压力和中耐久“碳中和”的政策目的,周期行业仍有望在今年下半年跑赢,建议关注其中盈利稳固且矿品质量高的采掘行业、盈利空间扩大且停产压力小的钢铁行业,以及全球订价的有色和航运行业等。

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