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板块透视:面板涨价连续 内地双雄齐扩产

admin2020-10-1413

耀才证券研究部高级剖析员 黄泽航

三季度以来,在旺季备货、宅家需求和美国禁令的综合影响下,下游品牌厂商加紧备货,拉动面板需求,到9月下旬,面板价钱继续大涨,延续今年6月以来的升势。市场人士以为,三季度面板涨价显示超预期,9月淡季不淡。9月21日,市调机构WitsView公布9月最新面板报价,32吋面板报价均价为50美元,较上旬报价上涨8.7%;43吋均价为90美元,上涨4.7%;而55吋均价为145美元,上涨5.1%。

求过于供推升价钱

此外,集邦科技观察显示,三季度面板报价泛起近年罕有涨势,其中电视面板平均涨幅到达30%以上,笔电面板平均涨幅到达5%至10%,预计第四季度大尺寸面板仍求过于供,有望再涨10%。

剖析来看,面板价钱连续上涨是求过于供导致。从需求来看,在新冠疫情影响下,宅家经济(居家办公、居家学习和居家娱乐等)兴起,配合电子产品旺季促销预期,带动笔电、平板电脑、电视机、显示器等面板备货需求强于预期。此外,西欧秋冬疫情重燃和美国禁令提前抢运,品牌厂商备货意识增强亦带来分外订单需求。从供应来看,受疫情防控影响,内地新增面板产能爬坡速率放缓,而韩国厂商正逐步退出液晶面板(LCD)生产,例如三星显示设计年底关闭LCD产线,今年供应总量将会削减。TCL华星光电高级副总裁赵军预计,2020年大尺寸液晶出货面积将下降1,500万平方米,业内人士预计,液晶面板至少到明年都不会泛起显著的供过于求情形。值得注意的是,随蚆厂液晶产能退出,全球面板产能进一步向中国转移。据中国电子报和电子信息产业网报道,三星显示、LGD二者退出的液晶产能在全球产能占比高达24%;而从今年最先,内地厂商液晶市场份额占比跨越50%,未来将占近70%份额,产能高度群集。

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关注TCL科技京东方A

正好近期,内地两大面板厂商京东方A(000725.SZ)和TCL科技(000100.SZ)相继抛出百亿收购设计,在增强手艺实力和牢靠产能职位的同时,推动行业整合提速,利好面板价钱后市看涨。8月29日,TCL科技公布公告称,拟以约76.22亿元人民币对价获得苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。公司示意,行业款式进入整合阶段,通过并购方式高速发展,产能扩张可保障订单供应。

9月23日,京东方A公布公告称,拟以121亿元人民币收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司,以及成都中电熊猫显示科技有限公司部门股权(51%)。市调机构TrendForce预计,若收购乐成,京东方A将掌握全球跨越25%产能面积,2021年有望推升至28%,全球第一职位牢靠。综合来看,内地面板厂商短期赢利确定性高,而中期沾恩产能爬坡、份额提升和议价能力增强,头部厂商有望弱化周期性而凸显发展价值,建议关注京东方A和TCL科技。

(笔者并未持有上述提及股份)

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网友评论

1条评论
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